银邦股份300337）6月24日发布投资者关系活动记录表，公司于2022年6月23日接受8家机构单位调研，机构类型为基金公司、证券公司。

　　一、副总经理介绍公司发展历史、业务模式、经营模式、公司战略及生产经营情况。 二、问答交流

　　答：本行业准入门槛较高，投资建厂能耗限制较大；投资规模也大，铺底流动资金需求大，建设周期较长，通常要三年以上时间，汽车行业还有2-3年的导入期，所以行业进入比较难；公司产品高度定制化，产品型号繁多，铝轧制复合材料有成百上千种组合，加上尺寸多样，共有上万种产品，可满足多种客户需求；行业对企业精细管理能力、新品研发能力、响应交付速度、产品质量稳定性均要求较高。目前行业内竞争对手较少，得益于供需格局好，良性竞争，比拼服务和技术。在新能源车液冷板材料应用领域，公司产品市场占有率较高，国内主要竞争对手是华峰铝业601702）和格朗吉斯。

　　答：公司募投的生产线万吨，目前具备年产18万吨的能力。公司在2021年年底做了技改，预计本年度3季度末完成，届时会大幅提高生产能力，预计月产能会增加到20000吨左右。

　　答：公司的钎焊铝材应用于传统车发动机、变速箱、空调系统等的散热系统，公司生产的液冷板专供新能源车，两者在合金成分上来看，区别不大，但是生产液冷板对设备和工艺的要求更高、规格要求更大。

　　答：2021年铝热传输材料（即铝基系列）的营收占公司总营收的92%，其中73%应用于汽车行业。2021年公司新能源汽车领域的营收占公司全年营收的16.72%。新能源汽车相较于传统车来说，对铝热传输材料的需求更大，市场广阔，目前在新能源汽车行业，公司水冷板市场占有率较高，此外，公司在传统燃油车的高端客户领域的市场份额也在逐渐扩大，这些客户的真实需求量的增加都会对公司的业绩带来较大的贡献。

　　答：公司采用铝锭+加工费的销售定价模式，公司主要的利润来源是赚取加工费，铝锭价参照市场价，铝锭价格的波动将同时影响公司的产品售价和原材料采购成本，对公司利润影响不大。

　　答：公司拥有强大的研发能力、先进的制造设备、精密的检测仪器、先进的工艺流程和严格的质量管控体系，公司的设备、工艺经过多年自研，已趋成熟，在同行中比较有竞争力，就公司设备、技术而言，加工这两类合金的难度区别不大。对于热传输材料来说，目前还是以3xxx系改型合金为主。

　　答：仅更新设备的线年左右的更新期，热轧设备需要3年以上时间，再加上下游辅助工艺和生产流程细节的改造，需要较长的时间。整套生产设备不仅更新磨合时间较长，而且占地面积也较大，对企业的各方面综合能力要求比较高。

　　问：如果业内产品需求持续增大，公司考虑外采产品来提高生产效率和出货量吗？

　　答：公司会考虑外采的方式，但仅采购部分非复合材料，总量占比较小。出于生产工艺保密性，大部分需要特殊工艺制作的非复合材料不会外采。而复合铝合金材料对于设备要求较高且工艺难度较大，所以也很难实现外采。

　　答：成分比较标准、工艺比较简单的非复合材料可以委外加工，其他大部分复合和非复合材料工艺复杂，对于设备能力和规格要求较高，委外加工可行度不高。公司的设备、工艺经过多年自研，已趋成熟，能满足各种规格型号的产品要求，在同行中比较有竞争力。

　　答：公司订单合同多为年约订单和长期合作订单，加工费是年度或多年协议，在协议周期内价格一般不会变化。

　　答：与江西悦达合作的再生铝项目目前对公司成本有积极影响，降低了公司单吨原材料成本。

　　答：公司2022年第一季度营收8.58亿元，同期增长20.26%；归属于上市公司股东的净利润4053万元，同期增长279.76%。2022一季度环比2021年四季度单吨盈利水平出现大幅改善，目前看今年二季度环比一季度还会有较大改善。

　　答：过去几年行业经历了一轮洗牌，有一些小的竞争对象退出了市场，而作为龙头的几家企业华峰铝业、格朗吉斯和银邦股份都没有扩充新的产能，目前新能源车渗透率的大幅提升，行业对于材料的需求出现了较大增长，而由于行业特性，新增产能投产周期比较长，通常要3年以上，因此未来几年行业供需格局可能会维持比较紧张的局面;

　　银邦金属复合材料股份有限公司主要是做铝合金复合材料、多金属复合材料以及铝合金结构材料的研发、生产和销售。基本的产品为铝热传输材料、多金属复合材料、铝钢复合材料、铝合金复合防护材料等。公司当前在新材料研发上已形成了系列化，且在大板幅材料、特种多金属复合材料、无钎剂钎焊材料的研发方面均处于领先地位。

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