动力电池在充放电过程中持续产生热量，高温威胁安全、电池使用寿命和单位体积内的包含的能量等，因而有更强的换热需求，故新能源汽车的单车铝热传输材料用量较传统汽车显著提升，新能源汽车EV单车铝热传输材料用量约20-25KG，较传统车高10-15KG。铝热传输材料EV单车用量22.5KG，2021年全球新能源汽车销量为637万辆，对应铝热材料需求约14万吨。按照2025年国内及全球新能源车渗透率33%及21%，则对应铝热材料需求量约50万吨，年复合增长率高达37%。保守预计，十四五期间全世界汽车铝热传输材料需求复合增速达约4%。叠加储能、5G、轨道交通、民用空调微通道领域等其他热交换领域，

  铝热材料供给端偏紧，头部企业受益。行业具有高资金壁垒、高技术壁垒、高客户认证壁垒，短期难有新进入者入局，且项目建设周期约3年，下游客户认证周期长，导致铝热材料供给端偏紧，需求迅速增加背景下有望迎来量价齐升。从竞争格局来看，全世界内，格朗吉斯、华峰铝业(601702.SH)、银邦股份(300377.SZ)是主要供应商，2021年市占率约60%。

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