中国航空航天制造产业链具有成熟的专业化分工体系，从上游的原材料供应，包括新型复合材料、金属合金等，到中游的航空航天装备制造（包括军用和民用飞机、无人机、卫星等），再到下游的整机集成和应用领域。行业上游提供必需的材料和元件，中游主要由国有大规模的公司及其内部配套企业组成，这一些企业技术先进，具有强大的行业影响力。中游还包括专注于细分市场的科研院所和非公有制企业。下游则涉及到产品的集成总装及其在电子通信、定位和科学观测等多个领域的应用。这一产业链条表现出高度的技术集成和严格的质量发展要求，使得中国航空航天行业在国际上逐渐展示出竞争力。

  航空零部件制造业主要是指航空飞机各种零配件的制造。广义的航空零部件是飞机各种零组件的总称，而狭义的航空零部件专指飞机机体零部件，包括机身、机翼、尾翼、起落架等主要整体部件，并广泛涉及大梁、桁条、翼梁、翼肋、框类等主要零部件。

  航空器具有高稳定性、高速、高安全性及多次使用等要求，因此航空器零部件的设计、制造、加工和装配有着极高的工艺技术要求与技术壁垒。航空零部件制造工序复杂、专业性强，依据各分系统结构、需求、用途、性能等要求有所区别。根据设计的基本要求，航空零部件可以由金属材料和非金属材料加工而成。金属原材料包括不锈钢、镁合金、钛合金、铝合金、结构钢、高温合金等；非金属原材料包括碳纤维复合材料、航空陶瓷、特种陶瓷、特种橡胶等。航空零部件制造业是航空制造业的基础性产业。产业上游为电子元器件、结构钢、轻金属材料、复合材料等材料供应商；产业中游分为分系统制造商和零配件制造商，分系统制造商集成生产机电系统、航电系统、航空发动机等，零配件制造商为众多提供结构件、零部件、电子科技类产品、舱内配套设施等配件的供应商；产业下游为各大主机厂，由整机制造、航空发动机制造和航空维修三大部分构成。

  1951 年 4 月 17 日，中央人民政府革命军事委员会和政务院颁发《关于航空工业建设的决定》，标志着我国航空制造业的正式诞生。据资料显示，2019年到 2023年，我国航空装备行业市场规模从934亿元增长至1390亿元，航空制造业步入快速地发展期。

  航天核心零部件包括卫星制造、火箭制造与地面设备三大系统，其中卫星整星制造是航天零部件产业中游成本最高的部分，占比约 67%。航天零部件产业较长，上游为研发环节，中游为制造环节，具有较大规模的零部件制造企业多为国企或科研院所背景，下游为应用环节，其中制造环节相对复杂，子环节多、参与主体多。

  航天方面，航天装备在高端制造业中占据龙头地位，复杂的国际形势要求国防现代化建设慢慢地增加，航天装备的需求将持续增长。商业航天方面，2015 年是中国商业航天发展元年，中国航天产业从之前由国家主导到向民营资本打开了大门。非公有制企业可以在商业模式创新、先进的技术应用、降本增效等方面占得先机，有效地与国营集团形成产业互补。航天制造领域非公有制企业迎来前所未有的发展机遇。中国商业航天产业保持快速地增长态势，市场缺口巨大，航天零部件的商业应用存在巨大的发展空间。

  据美国卫星产业协会（SIA）数据，全球卫星产业规模在 2010 年前保持高速增长，10 年间复合增长率 10.1%。2011 年后增速有所放缓，截至 2021 年，10 年间复合增长率为 4.6%。2022年全球航天产业规模达到约3840亿美元，其中全球卫星产业规模占航天产业的73%，达2811亿美元，是航天制造业最强力的增长点。

  军用无人机具有超高机动性、载弹量大、作战成本低、没有人员受伤或死亡风险等优点，是现代化战争中提高作战效能的重要武器。全球无人机市场规模激增，预计2025 年将达到428 亿美元。其中，军用无人机顶级规模，占全球市场无人机规模六成以上，是驱动无人机市场规模的重要的因素。在全球无人机行业快速地发展的背景下，预计至 2028 年全球军用无人机年产值将达到 147.98 亿美元，年产值复合增长率约 5.36%。

  我国军用无人机未来市场发展的潜力广阔，主要由各大国有集团研制，从仿制到自主研发，进入 21 世纪后开始爆发式增长。目前，我国军用无人机市场增速高于全球军用无人机市场预期增长，且正值无人机产业链的加快速度进行发展期。

  碳纤维复合材料和玻璃纤维复合材料在无人机中的应用十分普遍。因其密度轻于其他传统材料，强度和刚度较大，同时有耐腐蚀和磨损性好等优点。因此，碳纤维复合材料常用于无人机的机身、机翼、水平尾翼、垂直尾翼等结构部分。随着无人机技术的持续不断的发展，军用无人机在全球市场的需求方兴未艾，未来有望带动航空复合材料加工制造需求的持续增长。

  基于“十四五”强军强国政策的推进实施和我军现役武器装备更新换代的现实需求，未来三至五年将迎来主战型号飞机更新换代的高峰期。数据统计，我国军用飞机未来增长潜力巨大，预计未来 10 年整机市场将达万亿市场空间，军用飞机航空零部件市场预计新增需求超过 2,000 亿元，维修更新市场规模接近 1,000 亿元。

  综合考虑未来十年各种机型的新增数量以及旧机型机身零部件的维修保养、零件更新等需求，预计我国军用飞机零部件制造产业未来十年的市场规模将超过 3,000 亿元。基于军用飞机零部件制造业高门槛、高壁垒、长积淀的特性，未来行业内具备资质和认可度的有突出贡献的公司将显著受益。同时，随着各集团“大产业链+小总部”模式的不断建设，军工产业集群将以军工集团为核心，以关键加工装配工厂为辅助形成区域性航空制造产业园，形成完善的制造产业链条。军民用飞机生产制造中的分包比例和国产化替代比例将持续提升，位于航空制造产业园区的配套企业订单量有望大幅增长。

  目前，我国复合材料行业正处于快速地发展期，复合材料生产应用技术水准不断提升。统计多个方面数据显示，全球复合材料第一大技术来源国为中国，中国复合材料专利申请量占全球复合材料专利总申请量的 78%；日本复合材料专利申请量占全球复合材料专利总申请量的 12%。美国和韩国分列第三和第四，与中国的专利申请量存在比较大差距。复合材料被广泛的应用于不一样的产品，对传统材料正进行相对有效替代。

  在航空航天零部件制造领域，国际竞争格局主要由发达国家的企业主导，这一些企业依托先进的技术、工艺和生产设备，在全球市场中具备较强的竞争力。相比之下，中国的航空航天制造业起步较晚，但在国家政策鼓励和国防支出增加等因素的推动下，迅速成长，并逐渐与国际领先水平接轨。

  综合而言，中国航空航天零部件制造行业的竞争格局相对来说比较稳定，主要由大型航空航天工业集团主导，科研机构和非公有制企业作为有效补充。行业壁垒高，但随着中国航空航天工业的持续不断的发展，中国企业有望在国际舞台上发挥更重要的角色。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年航空航天零部件制造业市场调查与研究及发展的新趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

  第6章 2019-2023年中国航空航天零部件制造业市场需求状况及市场规模体量分析

  第10章 2019-2023年中国航空航天零部件制造业区域市场现状分析